Começam as gravações do álbum que seria o maior manifesto musical do movimento tropicalista que reunia músicos, artistas plásticos, dramaturgos e cineastas. Os músicos tropicalistas, liderados por Caetano Veloso e Gilberto Gil eram críticos do nacionalismo cultural da MPB e da estética convencional da canção de protesto. Queriam criticar o regime, mas também chocar os padrões comportamentais e morais da direita e da esquerda.